| [Disc 1] |
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| 1 |
漂流者の逃亡 (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 2 |
聖オーガスティンを夢でみた (テイク 2) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 3 |
見張塔からずっと (テイク 3) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 4 |
ジョン・ウェズリー・ハーディング (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 5 |
ある朝でかけると (テイク 1) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 6 |
あわれな移民 (テイク 4) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 7 |
おれはさびしいホーボー (テイク 4) (未発表) (ジョン・ウェズリー・ハーディング・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 8 |
アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ (テイク 1) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 9 |
トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 10 |
レイ・レディ・レイ (テイク 2) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 11 |
ワン・モア・ナイト (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 12 |
ウエスタン・ロード (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 13 |
ペギー・デイ (テイク 1) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 14 |
嘘だと言っておくれ (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 15 |
カントリー・パイ (テイク 2) (未発表) (ナッシュヴィル・スカイライン・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| [Disc 2] |
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| 1 |
アイ・スティル・ミス・サムワン (テイク 5) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 2 |
くよくよするなよ/アンダースタンド・ユア・マン (リハーサル) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 3 |
いつもの朝に (テイク 3) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 4 |
マウンテン・デュー (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 5 |
マウンテン・デュー (テイク 2) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 6 |
アイ・スティル・ミス・サムワン (テイク 2) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 7 |
ケアレス・ラヴ (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 8 |
マッチボックス (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 9 |
ザッツ・オールライト・ママ (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 10 |
ミステリー・トレイン/ディス・トレイン・イズ・バウンド・フォー・グローリー (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 11 |
ビッグ・リヴァー (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 12 |
北国の少女 (リハーサル) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 13 |
北国の少女 (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 14 |
アイ・ウォーク・ザ・ライン (テイク 2) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 15 |
ゲス・シングス・ハプン・ザット・ウェイ (リハーサル) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 16 |
ゲス・シングス・ハプン・ザット・ウェイ (テイク 3) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 17 |
ファイブ・フィート・ハイ・アンド・ライジング (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 18 |
ユー・アー・マイ・サンシャイン (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| 19 |
リング・オブ・ファイア (テイク 1) (未発表) |
ボブ・ディラン |
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| [Disc 3] |
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| 1 |
スタジオでのお喋り (未発表) (ボブ・ディラン/ジョニー・キャッシュ・セッションズ) |
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| 2 |
おたずね者 (テイク 1) (未発表) (ボブ・ディラン/ジョニー・キャッシュ・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 3 |
エーメン (リハーサル) (未発表) (ボブ・ディラン/ジョニー・キャッシュ・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 4 |
ジャスト・ア・クローサー・ウォーク・ウィズ・ジー (テイク 1) (未発表) (ボブ・ディラン/ジョニー・キャッシュ・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 5 |
ジミー・ロジャース・メドレー No.1 (テイク 1) (未発表) (ボブ・ディラン/ジョニー・キャッシュ・セッションズ) |
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| 6 |
ジミー・ロジャース・メドレー No.2 (テイク 2) (未発表) (ボブ・ディラン/ジョニー・キャッシュ・セッションズ) |
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| 7 |
アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ (未発表) (MONO) (ジョニー・キャッシュ・ショー) |
ボブ・ディラン |
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| 8 |
リヴィング・ザ・ブルース (未発表) (MONO) (ジョニー・キャッシュ・ショー) |
ボブ・ディラン |
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| 9 |
北国の少女 (未発表) (MONO) (ジョニー・キャッシュ・ショー) |
ボブ・ディラン |
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| 10 |
リング・オブ・ファイア (アウトテイク) (未発表) (セルフ・ポートレイト・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 11 |
フォルサム・プリズン・ブルース (アウトテイク) (未発表) (セルフ・ポートレイト・セッションズ) |
ボブ・ディラン |
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| 12 |
アール・スクラッグス・インタビュー (未発表) (MONO) (ウィズ・アール・スクラッグス) |
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| 13 |
イースト・ヴァージニア・ブルース (未発表) (MONO) (ウィズ・アール・スクラッグス) |
ボブ・ディラン |
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| 14 |
トゥ・ビー・アローン・ウィズ・ユー (未発表) (MONO) (ウィズ・アール・スクラッグス) |
ボブ・ディラン |
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| 15 |
ワン・モア・チャンス (未発表) (MONO) (ウィズ・アール・スクラッグス) |
ボブ・ディラン |
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| 16 |
ナッシュヴィル・スカイライン・ラグ (ウィズ・アール・スクラッグス) |
ボブ・ディラン |
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