Bossa Nove Love/ V.A.

1. [Disc 1] DESAFINADO/ Quarteto em Cy
2. [Disc 1] AGUAS DE MARCO (WATERS OF MARCH)/ Stan Getz feat.Joao Gilberto
3. [Disc 1] THE GIRL FROM IPANEMA/ LISA ONO with Joao Donato
4. [Disc 1] O SAPO (THE FROG)/ Joyce with Joao Donato
5. [Disc 1] MARIA NINGUEM (MARIA NOBODY)/ Paul Winter with Carlos Lyra
6. [Disc 1] MAS QUE NADA/ Tamba Trio
7. [Disc 1] BERIMBAU/ Maria Creuza
8. [Disc 1] FIM DA LINIA (END OF THE LINE)/ Baden Powell
9. [Disc 1] SAMBA DE UMA NOTA SO-VOCE E EU/ Quarteto em Cy
10. [Disc 1] COISA MAIS LINDA/ Carlos Lyra
11. [Disc 1] WAVE/ Rosa Passos
12. [Disc 1] SURFBOARD/ Os Flautistas Do Rio
13. [Disc 1] RECEITA DE SAMBA/ Joyce with Ana Martins
14. [Disc 1] RETRATO EM BRANCO E PRETO (PICTURE IN BLACK AND WHITE)/ Stan Getz feat.Joao Gilberto
15. [Disc 1] CORACAO VAGABUNDO/ Toots Thielemans with Caetano Veloso
16. [Disc 1] FLORA/ Toots Thielemans with Gilberto Gil
17. [Disc 1] VOCE JA FOI A BAHIA? (INCIDENTAL : NA BAIXA DO SAPATEIRO)/ Be Happy
18. [Disc 1] MARACANGALHA/ Mario Adnet
19. [Disc 1] ESTRADA BRANCA/ LISA ONO with Antonio Carlos Jobim
20. [Disc 1] HOW INSENSITIVE (INSENSANTEZ)/ Joao Donato
21. [Disc 1] A FELICIDADE/ Quarteto em Cy
22. [Disc 2] CHEGA DE SAUDADE/ Yo-Yo Ma with Rosa Passos
23. [Disc 2] PIANO NA MANGUEIRA/ Dionne Warwick & Chico Buarque
24. [Disc 2] DREAMER (VIVO SONHANDO)/ Eliane Elias
25. [Disc 2] MEU PAIS (MY COUNTRY)/ Terence Blanchard with Ivan Lins
26. [Disc 2] OBSESSION/ Sarah Vaughan
27. [Disc 2] O QUE TINHA DE SER/ Harry Allen & Dori Caymmi
28. [Disc 2] ELA E CARIOCA/ Paul Winter
29. [Disc 2] CORCOVADO/ Charlie Byrd
30. [Disc 2] SO NICE (SUMMER SAMBA)/ Nancy Ames
31. [Disc 2] WATERS OF MARCH/ Basia
32. [Disc 2] AGUA DE BEBER/ Meja
33. [Disc 2] TRISTEZA (GOODBYE SADNESS)/ Clementine
34. [Disc 2] CHOVENDO NA ROSEIRA/ Josse Koning
35. [Disc 2] A DAY IN THE LIFE OF A FOOL (MANHA DE CARNAVAL)/ Kenny Rankin
36. [Disc 2] SAMBA DE ORFEU (FROM THE FILM `BLACK ORPHEUS`)/ Paul Desmond
37. [Disc 2] SEIJAO QUEIMOU (BLACK BEANS)/ Sonia Rosa
38. [Disc 2] DINDI/ CHORO CLUB & Joyce
39. [Disc 2] CHA PARA DOIS (TEA FOR TWO)/ Wilma de Oliveira
40. [Disc 2] ESTATE/ NAKAMURA YOSHIRO
41. [Disc 2] BRISA DO MAR/ LISA ONO with Joao Donato
42. [Disc 2] AQUARELA DO BRASIL/ FURUSAWA IWAO with Sergio & Odair Assad