収録内容
1.
ムーンライト・ビカムズ・ユー feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
2.
ナンシー feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
3.
イッツ・オーライト・ウィズ・ミー feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
4.
トゥー・クロース・フォー・コンフォート feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
5.
恋に眠れぬ夜 feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
6.
苦しみを夢にかくして feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
7.
過ぎし夏の想い出 feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
8.
デイープ・ナイト feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
9.
ジーズ・フーリッシュ・シングズ
10.
アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング
/ ジャンボ小野
11.
イッツ・ア・ブルー・ワールド feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
12.
ワンス・アイ・ラヴド feat.畑ひろし
/ 畑ひろし
13.
ムーンライト・ビカムズ・ユー (リプリーズ)