収録内容

1. THE THEME FROM BIG WAVE / 山下達郎

2. JODY / 山下達郎

3. ONLY WITH YOU / 山下達郎

4. MAGIC WAYS / 山下達郎

5. YOUR EYES / 山下達郎

6. I LOVE YOU....Part II / 山下達郎

7. GIRLS ON THE BEACH / 山下達郎

8. PLEASE LET ME WONDER / 山下達郎

9. DARLIN’ / 山下達郎

10. GUESS I’M DUMB / 山下達郎

11. THIS COULD BE THE NIGHT / 山下達郎

12. I LOVE YOU....Part I / 山下達郎

13. BREAKDANCE [Previously Unreleased] <Bonus Tracks> / 山下達郎

14. I LOVE YOU [Previously Unreleased Acappella 120sec. Version] <Bonus Tracks> / 山下達郎

15. ONLY WITH YOU [Guitar Instrumental] <Bonus Tracks> / 山下達郎

16. THIS COULD BE THE NIGHT [Previously Unreleased Alternate Mix] <Bonus Tracks> / 山下達郎

17. PLEASE LET ME WONDER [Previously Unreleased Karaoke] <Bonus Tracks> / 山下達郎

18. ONLY WITH YOU [Previously Unreleased Karaoke] <Bonus Tracks> / 山下達郎

19. I LOVE YOU [Previously Unreleased Acappella 30sec. Version] <Bonus Tracks> / 山下達郎