収録内容
1.
ブラック・イズ・ザ・カラー
2.
真夜中の饗宴
/ ラル・ウォータースン&オリヴァー・ナイト
3.
サムホェア・アロング・ザ・ロード
/ マディ・プライア
4.
アイ・ワンダー・ホワッツ・キーピング・マイ・トゥルー・ラヴ・トゥナイト
/ ジューン・テイバー
5.
ラッキー・イン・ラヴ
/ シャーロッテ・グレイグ
6.
シンプル・ソウル
/ エディ・リーダー
7.
ナイト・ケイム
/ キャサリン・ウィリアムス
8.
スノウ・イット・メルツ・ザ・スーネスト
/ イライザ・カーシー
9.
ブリッグ・フェア
/ シャーリー・コリンズ
10.
ワンス・イン・ア・ブルー・ムーン
/ ノーマ・ウォータースン
11.
ブルー・ブリージン・ブラインド・ドランク
/ シラ・フィッシャー
12.
ゴー・ユア・ウェイ
/ アン・ブリッグス
13.
バス・タイム
/ ラル・ウォータースン&オリヴァー・ナイト
14.
ゴー・アンド・リーヴ・ミー
/ ノーマ・ウォータースン&イライザ・カーシー
15.
アイ・リヴ・ノット・ホェア・アイ・ラヴ
/ リンダ・トンプソン
16.
マスト・アイ・ビー・バウンド
/ ジューン・テイバー
17.
タイム
/ ジャッキー・マクシー・ウィズ・ジェリー・コンウェイ&スペンサ