収録内容

1. ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌II (Swing version) / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

2. ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌3 / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

3. AFRO “LUPIN ’68” / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

4. ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌I (Bossa version) / 南博(p)

5. ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌I (Ballad version) / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

6. SCAT THEME / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

7. NICE GUY LUPIN / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

8. ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌II (Ballad version) / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

9. Hey Mr.Dandy / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

10. Sharp Work Stealer / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

11. Blues of the Third / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ

12. ﾙﾊﾟﾝ三世主題歌II (Charlie’s version) / ﾁｬｰﾘｰ･ｺｰｾｲ(g)