収録内容

1. ｶﾞﾗｽのPALM TREE / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

2. 夕凪通信 / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

3. NOVEMBER BLUE / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

4. REMEMBER THE BRIGHTNESS / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

5. 霧のDOWN TOWN / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

6. PLATONIC DANCER / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

7. 二度目のｲｳﾞ / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

8. 君はIN THE RAIN / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

9. FIRST FINALE / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

10. FIRST FINALE -Reprise (BONUS TRACK) / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ