収録内容
[Disc 1]
1.
宝船来航
/ 関口和之 & 1933ウクレレオールスターズ
2.
パパの手
/ 関口和之 & 1933ウクレレオールスターズ feat. 高木ブー
3.
恋する第三京浜
/ 関口和之 & 1933ウクレレオールスターズ
4.
空の下、星の上
/ 関口和之 & 1933ウクレレオールスターズ feat. 荻野目洋子
5.
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
/ 関口和之 & 1933ウクレレオールスターズ
6.
〈June〉 悲しき雨音 (Rhythm Of The Rain)
/ 関口和之
7.
BITTERSWEET SAMBA
/ 関口和之 feat. 竹中直人
8.
LOVE
/ 関口和之 feat. 竹中直人
9.
涙のキッス
/ 関口和之 & 砂山オールスターズ
10.
HOTEL PACIFIC
/ 関口和之 & 砂山オールスターズ
11.
海へ行こう〜ukulele picnic〜
/ 関口和之 feat. KONISHIKI
12.
CAN'T BUY ME LOVE
/ 関口和之 & IWAO
13.
THERE MUST BE AN ANGEL (PLAYING WITH MY HEART)
/ 関口和之
14.
幸せの黄色いリボン
/ 関口和之 feat. 竹中直人 & 分山貴美子
15.
TAHITI
/ 関口和之 (vocal: キヨサク [MONGOL800])
[Disc 2]
1.
[DVD] 砂金〜絵の中のクレーア
/ 関口和之
2.
[DVD] 〈July〉ウクレレ ブラザー feat. 小倉博和
/ 関口和之
3.
[DVD] 私の青空〜MY BLUE HEAVEN〜
/ 関口和之 feat. KONISHIKI
4.
[DVD] HOTEL PACIFIC
/ 関口和之 & 砂山オールスターズ
5.
[DVD] BITTERSWEET SAMBA
/ 関口和之 feat. 竹中直人
6.
[DVD] カーマは気まぐれ〜幸せの黄色いリボン
/ 関口和之 feat. 竹中直人 & 分山貴美子
7.
[DVD] TAHITI
/ 関口和之 (vocal: キヨサク [MONGOL800])
8.
[DVD] [Bonus Track] ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY) Live at SHIBUYA-AX -2001.11.28-