収録内容
[Disc 1]
1.
寒い朝 (第13回NHK紅白歌合戦(1962年)より) (モノラル)
/ 吉永小百合
2.
瀬戸のうず潮 (第15回NHK紅白歌合戦(1964年)より) (モノラル)
/ 吉永小百合
3.
寒い朝
/ 吉永小百合
4.
草を刈る娘
/ 吉永小百合
5.
いつでも夢を (モノラル)
/ 吉永小百合
6.
泥だらけの純情
/ 吉永小百合
7.
伊豆の踊子
/ 吉永小百合
8.
みどりの河
/ 吉永小百合
9.
風と樹と空と
/ 吉永小百合
10.
愛と死のテーマ
/ 吉永小百合
11.
明日は咲こう花咲こう
/ 吉永小百合
12.
キューポラのある街
/ 吉永小百合
13.
奈良の春日野
/ 吉永小百合
14.
勇気あるもの
/ 吉永小百合
15.
世界の国からこんにちは
/ 吉永小百合
16.
思い出のレコード
/ 吉永小百合
17.
組曲「おばあちゃん」
/ 吉永小百合
[Disc 2]
1.
伊豆の踊子 (第14回NHK紅白歌合戦(1963年12月31日)) (モノクロ映像) (モノラル)
/ 吉永小百合
2.
天満橋から (第16回NHK紅白歌合戦(1965年12月31日)) (モノラル)
/ 吉永小百合
3.
勇気あるもの (第17回NHK紅白歌合戦(1966年12月31日)) (モノクロ映像) (モノラル)
/ 吉永小百合
4.
寒い朝 (この人「吉田正ショー」(1982年9月16日))
/ 吉永小百合
5.
いつでも夢を (この人「吉田正ショー」(1982年9月16日))
/ 吉永小百合
6.
寒い朝 (特集・NHK歌謡コンサート(1997年9月23日))
/ 吉永小百合