収録内容
[Disc 1]
1.
ブロークンハーテッド・ピジョン (MONO)
/ 渡邉晋とシックス・ジョーズ
2.
ねむの木
/ フランク永井
3.
貝
/ トリオ・クレール
4.
雨の遊園地
/ 中尾ミエ
5.
芽の出る音
/ メール・カルテット
6.
上総
/ フランク永井
7.
雨ふり
/ フランク永井
8.
砂浜
/ 中尾ミエ
9.
夏の夜空
/ メール・カルテット
10.
冬仕度
/ フランク永井
11.
ピョロピョロこがらし
/ トリオ・クレール
12.
ねんりん
/ 中尾ミエ
13.
吸入列車
/ トリオ・クレール
14.
凍る夜
/ フランク永井
15.
都会の冬
/ メール・カルテット
16.
迷い子のコネコ
/ 中尾ミエ
17.
神楽の面
/ メール・カルテット
18.
夜明けのふたり (MONO)
/ 藤田功
19.
涙にしてみれば (MONO)
/ 松尾和子
20.
目を閉じて
/ 和田弘とマヒナスターズ
21.
わんわん行進曲 (MONO)
/ デューク・エイセス
22.
タンタタこうしんきょく
/ デューク・エイセス
[Disc 2]
1.
若い涙
/ ジャニーズ
2.
ぼくの手袋破れてる
/ ジャニーズ
3.
ひとり隣の後ろへ3つ (ライヴ)
/ ジャニーズ
4.
ブン屋小唄
/ フランク永井
5.
花と愛と
/ 吉永小百合
6.
幸せが私を見つけた
/ 吉永小百合
7.
みどりの広場
/ 吉永小百合
8.
世界の国からこんにちは
/ 吉永小百合
9.
黄色いハンカチ
/ いしだあゆみ
10.
久し振りの貴方
/ 沢たまき
11.
涙
/ 雪村いづみ
12.
水づくし
/ 雪村いづみ
13.
道
/ 冠二郎
14.
宇宙にとびこめ
/ 中山千夏
15.
蠍座
/ 佐良直美
16.
芽ばえてそして
/ 松尾和子
17.
白いボールのファンタジー
/ トランザム
18.
涙をこえて
/ 田中星児
19.
遠くへ行きたい
/ 中村八大
20.
上を向いて歩こう
/ 中村八大
21.
こんにちは赤ちゃん
/ 中村八大
22.
夢であいましょう
/ 中村八大
23.
月影のランデブー =ボーナス・トラック=
/ 中村八大クインテット