収録内容

1. 宝船来航 / 関口和之 & 1933ｳｸﾚﾚｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

2. ﾊﾟﾊﾟの手 / 関口和之 & 1933ｳｸﾚﾚｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ feat. 高木ﾌﾞｰ

3. 恋する第三京浜 / 関口和之 & 1933ｳｸﾚﾚｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

4. 空の下、星の上 / 関口和之 & 1933ｳｸﾚﾚｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ feat. 荻野目洋子

5. LOVE AFFAIR〜秘密のﾃﾞｰﾄ〜 / 関口和之 & 1933ｳｸﾚﾚｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

6. 〈June〉 悲しき雨音 (Rhythm Of The Rain) / 関口和之

7. BITTERSWEET SAMBA / 関口和之 feat. 竹中直人

8. LOVE / 関口和之 feat. 竹中直人

9. 涙のｷｯｽ / 関口和之 & 砂山ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

10. HOTEL PACIFIC / 関口和之 & 砂山ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

11. 海へ行こう〜ukulele picnic〜 / 関口和之 feat. KONISHIKI

12. CAN'T BUY ME LOVE / 関口和之 & IWAO

13. THERE MUST BE AN ANGEL (PLAYING WITH MY HEART) / 関口和之

14. 幸せの黄色いﾘﾎﾞﾝ / 関口和之 feat. 竹中直人 & 分山貴美子

15. TAHITI / 関口和之 (vocal: ｷﾖｻｸ [MONGOL800])