収録内容
1.
夜霧の第二国道 (MONO)
/ フランク永井
2.
羽田発7時50分 (MONO)
/ フランク永井
3.
有楽町で逢いましょう (MONO)
/ フランク永井
4.
好き好き好き (MONO)
/ フランク永井
5.
公園の手品師 (MONO)
/ フランク永井
6.
追憶の女 (MONO)
/ フランク永井
7.
東京カチート (MONO)
/ フランク永井
8.
ふるさとの風 (MONO)
/ フランク永井
9.
霧子のタンゴ (MONO)
/ フランク永井
10.
二人だけのワルツ
/ フランク永井
11.
とても大きな月だから
/ フランク永井
12.
こいさんのラブ・コール (MONO)
/ フランク永井
13.
大阪ぐらし
/ フランク永井
14.
東京午前三時 (MONO)
/ フランク永井
15.
ラブ・レター (MONO)
/ フランク永井
16.
俺は淋しいんだ (MONO)
/ フランク永井
17.
夜霧に消えたチャコ (MONO)
/ フランク永井
18.
東京ナイト・クラブ (MONO)
/ フランク永井
19.
おまえに
/ フランク永井
20.
君恋し (MONO)
/ フランク永井
21.
さあもう一度キスしよう (未発表曲) <1963(昭和38)年録音>
/ フランク永井
22.
秋
/ フランク永井