収録内容
[Disc 1]
1.
ゴンドラの唄
/ フランク永井
2.
街燈
/ フランク永井
3.
季節の中で
/ フランク永井
4.
夢去りし街角
/ フランク永井
5.
ルビーの指環
/ フランク永井
6.
日暮れ坂
/ フランク永井
7.
よこはま物語
/ フランク永井
8.
メモリーグラス
/ フランク永井
9.
Goodbye Day
/ フランク永井
10.
サチコ
/ フランク永井
11.
忘れはしないでしょう(離別)
/ フランク永井
12.
暗い港のブルース
/ フランク永井
13.
さよならをもう一度
/ フランク永井
14.
赤と黒のブルース
/ フランク永井
15.
かえり船
/ フランク永井
16.
別れの一本杉
/ フランク永井
17.
夜霧のブルース
/ フランク永井
18.
あなたのすべてを
/ フランク永井
19.
夜霧よ今夜も有難う
/ フランク永井
20.
涙くんさよなら
/ フランク永井
[Disc 2]
1.
夜明けのうた
/ フランク永井
2.
愛の讃歌 (モノラル録音)
/ フランク永井
3.
君恋し
/ フランク永井
4.
希望
/ フランク永井
5.
君待てども
/ フランク永井
6.
炭坑節 (モノラル録音)
/ フランク永井
7.
無情の夢
/ フランク永井
8.
夜の銀狐
/ フランク永井
9.
二人でお酒を
/ フランク永井
10.
昭和枯れすすき
/ フランク永井
11.
思案橋ブルース
/ フランク永井
12.
夜霧の慕情
/ フランク永井
13.
恋さぐり夢さぐり
/ フランク永井
14.
そして、神戸
/ フランク永井
15.
爪
/ フランク永井
16.
東京の人
/ フランク永井
17.
港が見える丘
/ フランク永井
18.
誰よりも君を愛す
/ フランク永井
19.
あいつ
/ フランク永井
20.
恋の旅路の果てなのか <バージョン2> (未発表音源)
/ フランク永井
21.
森の小径 (ライブ録音) (未発表音源)
/ フランク永井