収録内容
1.
異国の丘 (モノラル録音)
/ 竹山逸郎
2.
街のサンドイッチマン (モノラル録音)
/ 鶴田浩二
3.
落葉しぐれ (モノラル録音)
/ 三浦洸一
4.
好きだった (モノラル録音)
/ 鶴田浩二
5.
夜霧の第二国道 (モノラル録音)
/ フランク永井
6.
有楽町で逢いましょう (モノラル録音)
/ フランク永井
7.
グッド・ナイト (モノラル録音)
/ 松尾和子
8.
東京ナイト・クラブ (モノラル録音)
/ フランク永井
9.
誰よりも君を愛す (モノラル録音)
/ 松尾和子
10.
潮来笠 (モノラル録音)
/ 橋幸夫
11.
再会 (モノラル録音)
/ 松尾和子
12.
寒い朝 (モノラル録音)
/ 吉永小百合
13.
いつでも夢を (モノラル録音)
/ 橋幸夫
14.
美しい十代 (モノラル録音)
/ 三田明
15.
恋をするなら
/ 橋幸夫
16.
明日は咲こう花咲こう
/ 吉永小百合
17.
おまえに
/ フランク永井
18.
恋のメキシカン・ロック
/ 橋幸夫
19.
和歌山ブルース
/ 古都清乃
20.
傷だらけの人生
/ 鶴田浩二