収録内容
[Disc 1]
1.
タイム・アフター・タイム
/ ビル・チャーラップ・トリオ
2.
マイ・シャイニング・アワー
/ ビル・チャーラップ・トリオ
3.
ザ・ブルー・ルーム
/ ビル・チャーラップ・トリオ
4.
ボーイ,ホワット・ラブ・ハズ・ダン・トゥ・ミー
/ ビル・チャーラップ・トリオ
5.
イスファハン
/ ビル・チャーラップ・トリオ
6.
ラヴァー
/ ビル・チャーラップ・トリオ
7.
サムシング・トゥ・リブ・フォー
/ ビル・チャーラップ・トリオ
8.
ス・ワンダフル
/ ビル・チャーラップ・トリオ
9.
サマー・セレナーデ
/ ビル・チャーラップ・トリオ
10.
オンリー・ザ・ロンリー
/ ビル・チャーラップ・トリオ
[Disc 2]
1.
アイム・オールド・ファッションド
/ ビル・チャーラップ・トリオ
2.
言いだしかねて
/ ビル・チャーラップ・トリオ
3.
星影のステラ
/ ビル・チャーラップ・トリオ
4.
ゴースト・オブ・ア・チャンス
/ ビル・チャーラップ・トリオ
5.
オール・ザ・シングス・ユー・アー
/ ビル・チャーラップ・トリオ
6.
イージー・リヴィング
/ ビル・チャーラップ・トリオ
7.
ダーン・ザット・ドリーム
/ ビル・チャーラップ・トリオ
8.
エンジェル・アイズ
/ ビル・チャーラップ・トリオ
9.
恋とはなんでしょう
/ ビル・チャーラップ・トリオ
10.
ボディ・アンド・ソウル
/ ビル・チャーラップ・トリオ
11.
風と共にさりぬ
/ ビル・チャーラップ・トリオ
12.
エブリシング・ハプンズ・トゥ・ミー
/ ビル・チャーラップ・トリオ
13.
ジーズ・フーリッシュ・シングス
/ ビル・チャーラップ・トリオ