収録内容

1. KEY / 吉田美奈子

2. GRACES / 吉田美奈子

3. 星の粉雪 / 吉田美奈子

4. HIPHOPNEOHIPPIE-DUMB-DAMN-TOWN -Continued from ALCOHOLLER / 吉田美奈子

5. TRICKY HEAVEN / 吉田美奈子

6. HEART TO HEART / 吉田美奈子

7. CORNER / 吉田美奈子

8. 月明かりの中庭 / 吉田美奈子

9. MIRACLE SHIP / 吉田美奈子

10. 12月のIllumination / 吉田美奈子