収録内容
[Disc 1]
1.
夜明けのスキャット
/ 由紀さおり
2.
手紙
/ 由紀さおり
3.
生きがい
/ 由紀さおり
4.
初恋の丘
/ 由紀さおり
5.
ルームライト(室内灯)
/ 由紀さおり
6.
恋文
/ 由紀さおり
7.
挽歌
/ 由紀さおり
8.
慕情
/ 由紀さおり
9.
つかの間の雨
/ 由紀さおり
10.
ふらりふられて
/ 由紀さおり
11.
トーキョー・バビロン
/ 由紀さおり
12.
ストレート
/ 由紀さおり
13.
TOKYOワルツ
/ 由紀さおり
14.
スイートワルツの流れる川に (ニュー・ヴォーカル)
/ 由紀さおり
15.
あさきゆめみし
/ 由紀さおり
[Disc 2]
1.
ブルー・ライト・ヨコハマ
/ SAORI YUKI & Pink Martini
2.
マシュ・ケ・ナダ
/ SAORI YUKI & Pink Martini
3.
夜明けのスキャット (1969Ver.)
/ SAORI YUKI & Pink Martini
4.
季節の足音
/ SAORI YUKI & Pink Martini
5.
スマイル
/ 由紀さおり
6.
愛だとか
/ 由紀さおり
7.
恋のバカンス
/ 由紀さおり
8.
街の灯り
/ 由紀さおり
9.
どうぞこのまま
/ 由紀さおり
10.
ラストダンスは私に
/ 由紀さおり
11.
知りたくないの
/ 由紀さおり
12.
夜霧よ今夜も有難う
/ 由紀さおり
13.
わたしのうた
/ 由紀さおり
14.
人生という旅
/ 由紀さおり
15.
そして・・生きなさい
/ 由紀さおり