収録内容
[Disc 1]
1.
あなた
2.
異邦人
3.
二人でお酒を
4.
化粧
5.
ロマンス
6.
赤いスイートピー
7.
木綿のハンカチーフ-ROMANCE mix-
8.
喝采
9.
ジョニィへの伝言
10.
白いパラソル
11.
恋人がサンタクロース
12.
First Love
[Disc 2]
1.
[ボーナスCD: 宮本浩次弾き語りデモ at 作業場] September
2.
[ボーナスCD: 宮本浩次弾き語りデモ at 作業場] 思秋期
3.
[ボーナスCD: 宮本浩次弾き語りデモ at 作業場] 私は泣いています
4.
[ボーナスCD: 宮本浩次弾き語りデモ at 作業場] あばよ
5.
[ボーナスCD: 宮本浩次弾き語りデモ at 作業場] 二人でお酒を
6.
[ボーナスCD: 宮本浩次弾き語りデモ at 作業場] 翼をください