収録内容
1.
セイル・オン・セイラー
2.
スティームボート
3.
カリフォルニア・サーガ/ビッグ・サー
4.
カリフォルニア・サーガ/ザ・ビークス・オブ・イーグルス
5.
カリフォルニア・サーガ/カリフォルニア
6.
ザ・トレイダー
7.
リーヴィング・ディス・タウン
8.
オンリー・ウィズ・ユー
9.
ファンキー・プリティー
10.
ヴァーノン山と小道 (テーマ)
11.
魔法の笛吹き (インストゥルメンタル)
12.
早く帰ろう
13.
不思議なトランジスタ・ラジオ
14.
魔法の笛吹き
15.
ラジオ王国