収録内容
[Disc 1]
1.
イントロダクション (MONO) (未発表・初登場トラック)
2.
オール・フォー・ユー (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ アール・ヴァン・ダイク&ザ・ソウル・ブラザーズ
3.
シー・シー・ライダー (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ アール・ヴァン・ダイク&ザ・ソウル・ブラザーズ
4.
海には魚が多すぎる (MONO)
/ アール・ヴァン・ダイク&ザ・ソウル・ブラザーズ
5.
ヒート・ウェイヴ (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ マーサ&ザ・ヴァンデラス
6.
ワイルド・ワン (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ マーサ&ザ・ヴァンデラス
7.
天使のハンマー (MONO)
/ マーサ&ザ・ヴァンデラス
8.
ノーホエア・トゥ・ラン (MONO)
/ マーサ&ザ・ヴァンデラス
9.
ダンシング・イン・ザ・ストリート (MONO)
/ マーサ&ザ・ヴァンデラス
10.
ジャズ・ブルース・インストゥルメンタル (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ スティーヴィー・ワンダー
11.
メイク・サムワン・ハッピー (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ スティーヴィー・ワンダー
12.
ハイヒール・スニーカーズ (MONO)
/ スティーヴィー・ワンダー
13.
時のたつのは早いもの (MONO)
/ スティーヴィー・ワンダー with クラレンス・ポール
14.
フィンガーティップス (MONO)
/ スティーヴィー・ワンダー
[Disc 2]
1.
イントロダクション (MONO)
2.
オール・アバウト・マイ・ガール (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ アール・ヴァン・ダイク&ザ・ソウル・ブラザーズ
3.
海には魚が多すぎる [オルタネイト・ヴァージョン] (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ アール・ヴァン・ダイク&ザ・ソウル・ブラザーズ
4.
ソウル・ストンプ (MONO)
/ アール・ヴァン・ダイク&ザ・ソウル・ブラザーズ
5.
カム・シー・アバウト・ミー (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ シュープリームス
6.
ベイビー・ラヴ (MONO)
/ シュープリームス
7.
ピープル (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ シュープリームス
8.
サムホエア (MONO)
/ シュープリームス
9.
ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ (MONO)
/ シュープリームス
10.
誰かに愛されるまでは (MONO)
/ シュープリームス
11.
シェイク (MONO)
/ シュープリームス
12.
アイ・ガッタ・ダンス・トゥ・キープ・フロム・クライング (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ ミラクルズ
13.
ザッツ・ホワット・ラヴ・イズ・メイド・オブ (MONO)
/ ミラクルズ
14.
素晴らしき恋人たち (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ ミラクルズ
15.
ウー・ベイビー・ベイビー (MONO)
/ ミラクルズ
16.
カム・オン・ドゥ・ザ・ジャーク (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ ミラクルズ
17.
ミッキーズ・モンキー [フル・ヴァージョン] (MONO) (未発表・初登場トラック)
/ ミラクルズ