収録内容
1.
ウィロー
2.
シャンペン・プロブレムズ
3.
ゴールド・ラッシュ
4.
ティズ・ザ・ダム・シーズン
5.
トラレイト・イット
6.
ノー・ボディ、ノー・クライム feat. ハイム
7.
ハピネス
8.
ドロシア
9.
コニー・アイランド feat. ザ・ナショナル
10.
アイヴィ
11.
カウボーイ・ライク・ミー
12.
ロング・ストーリー・ショート
13.
マージョリー
14.
クロージャ―
15.
エヴァーモア feat. ボン・イヴェール
16.
[CDボーナス・トラック] ライト・ホエア・ユー・レフト・ミー
17.
[CDボーナス・トラック] イッツ・タイム・トゥ・ゴー
18.
[日本盤ボーナス・トラック] ウィロー (ダンシング・ウィッチ・ヴァージョン)【エルヴィラ・ミックス】
19.
[日本盤ボーナス・トラック] ウィロー (ロンリー・ウィッチ・ヴァージョン)