収録内容
1.
ラウンド・ミッドナイト (モノーラル録音)
2.
アイム・オールド・ファッションド
3.
アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー (モノーラル録音)
4.
バット・ビューティフル
5.
アイ・ゲス・アイル・ハング・マイ・ティアーズ・アウト・トゥ・ドライ
6.
四月の思い出 (モノーラル録音)
7.
ホワッツ・ニュー (モノーラル録音)
8.
アイ・ウェイテッド・フォー・ユー (モノーラル録音)
9.
ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー
10.
クリフォードの想い出
11.
イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー (モノーラル録音)
12.
モーニン (ボーナス・トラック)