収録内容
[Disc 1]
1.
[Disc 1] 他人船
/ 三船和子
2.
[Disc 1] 男のひとに申します
/ 名城かつ子
3.
[Disc 1] 親星子星
/ 田端義夫
4.
[Disc 1] 函館ブルース
/ 小野由紀子
5.
[Disc 1] 夕焼け雲
/ 千昌夫
6.
[Disc 1] 民謡ゴッチャゴチャ-南廻り-
/ 大木英夫
7.
[Disc 1] おやじの酒
/ 朝田のぼる
8.
[Disc 1] 今夜はあなたと
/ 句紫洋子
9.
[Disc 1] 倖せさがして
/ 五木ひろし
10.
[Disc 1] 父さん
/ 祐子と弥生
11.
[Disc 1] 望郷酒場
/ 千昌夫
12.
[Disc 1] 石狩挽歌
/ 北原ミレイ
13.
[Disc 1] 漁歌
/ 北原ミレイ
14.
[Disc 1] 浅草しぐれ
/ 海津栄
15.
[Disc 1] 津軽平野
/ 千昌夫
16.
[Disc 1] 浮草慕情
/ 森若里子
17.
[Disc 1] あんた
/ 千昌夫
18.
[Disc 1] 女の酒
/ 森若里子
19.
[Disc 1] 酒よ
/ 吉幾三
20.
[Disc 1] 通天閣人情
/ 叶麗子
[Disc 2]
1.
[Disc 2] ベトナムの赤い月
/ 三船和子
2.
[Disc 2] 学生ブルース
/ 千昌夫
3.
[Disc 2] 悪魔がにくい
/ 平田隆夫とセルスターズ
4.
[Disc 2] 荒野の果てに
/ 山下雄三
5.
[Disc 2] 待っている女
/ 五木ひろし
6.
[Disc 2] 今夜はオールナイトで
/ 三浦弘とハニー・シックス
7.
[Disc 2] 夜の訪問者
/ 小川順子
8.
[Disc 2] 中野・阿佐ケ谷・高円寺
/ けい子とエンディ・ルイス
9.
[Disc 2] 夢で逢うおまえ
/ 万代宏
10.
[Disc 2] 白いスカーフ
/ 朝田のぼる
11.
[Disc 2] あまえ
/ 由美かおる
12.
[Disc 2] 燃える青春
/ マッハ文朱
13.
[Disc 2] 小さなメモリー
/ ジョーン・シェパード
14.
[Disc 2] 逢えば涙になるけれど
/ 岡田彰布
15.
[Disc 2] サヨナラは言わないで
/ ジャンボ鶴田
16.
[Disc 2] 仕方ないんだよ
/ 句紫洋子
17.
[Disc 2] だけど泣かないさ
/ 川谷拓三
18.
[Disc 2] 華のうちに
/ 松方弘樹
19.
[Disc 2] 光る風
/ 手仕事屋きち兵衛
20.
[Disc 2] 恋
/ 日野美歌