収録内容
[Disc 1]
1.
旅姿三人男 (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
2.
俺は待ってるぜ (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
3.
昭和たずねびと (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
4.
男の純情 (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
5.
長崎は今日も雨だった (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
6.
爪 (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
7.
女心の唄 (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
8.
裏町人生 (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
9.
喝采 (1982年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
10.
岸壁の母 (1983年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
11.
小樽のひとよ (1983年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
12.
港町ブルース (1983年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
13.
ラブユー東京 (1983年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
14.
くちなしの花 (1983年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
15.
星の流れに (1983年・山中湖別荘)
/ 石原裕次郎
16.
想い出 (披露宴/MCあり) (MONO) (1960年・日活国際ホテル)
/ 石原裕次郎
[Disc 2]
1.
大きな古時計
/ 渡哲也
2.
青葉城恋唄
/ 渡哲也
3.
贈る言葉
/ 渡哲也
4.
岸壁の母
/ 渡哲也
5.
星の流れに
/ 渡哲也
6.
哀愁の街に霧が降る
/ 渡哲也
7.
酒よ
/ 渡哲也
8.
座頭市
/ 渡哲也
9.
恋唄綴り
/ 渡哲也
10.
狂った果実
/ 渡哲也
11.
まわり道
/ 渡哲也
12.
酔歌
/ 渡哲也
13.
北へ
/ 渡哲也
14.
さすらい
/ 渡哲也
15.
長崎の鐘
/ 渡哲也
16.
倖せはここに
/ 渡哲也