収録内容
1.
旅姿三人男
/ ディック・ミネ
2.
人生劇場
/ 楠木繁夫
3.
満洲娘
/ 服部富子
4.
上海ブルース
/ ディック・ミネ
5.
涯なき泥濘
/ 小野巡
6.
麦と兵隊
/ 東海林太郎
7.
或る雨の午后
/ ディック・ミネ
8.
吉良の仁吉
/ 美ち奴
9.
大利根月夜
/ 田端義夫
10.
名月赤城山
/ 東海林太郎
11.
島の船唄
/ 田端義夫
12.
九段の母
/ 塩まさる
13.
別れ船
/ 田端義夫
14.
十三夜
/ 小笠原美都子
15.
あゝ草枕幾度ぞ
/ 東海林太郎
16.
梅と兵隊
/ 田端義夫
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