収録内容
[Disc 1]
1.
福生ストラット (パートII)
/ 大滝詠一
2.
論寒牛男
/ 大滝詠一
3.
シャックリ・ママさん
/ 大滝詠一
4.
ロックン・ロール・マーチ
/ 大滝詠一
5.
恋はメレンゲ
/ 大滝詠一
6.
三文ソング
/ 大滝詠一
7.
楽しい夜更し
/ 大滝詠一
8.
ハンド・クラッピング・ルンバ
/ 大滝詠一
9.
Cider ’75
/ 大滝詠一
10.
ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
/ 大滝詠一
11.
いつも夢中
/ 大滝詠一
[Disc 2]
1.
ナイアガラ・ムーンがまた輝けば ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
2.
三文ソング ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
3.
論寒牛男 ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
4.
いつも夢中 ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
5.
楽しい夜更し ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
6.
シャックリ・ママさん ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
7.
ハンド・クラッピング・ルンバ ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
8.
福生ストラット (パートII) ≪‘77 Live version≫
/ 大滝詠一
9.
Niagara Moon Strings ≪Demonstration Rough Mix version≫
10.
恋はメレンゲ ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
11.
三文ソング ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
12.
楽しい夜更し ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
13.
ハンド・クラッピング・ルンバ ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
14.
ジダンダ ≪Demonstration Rough Mix version≫
15.
ロックン・ロール・マーチ ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
16.
シャックリ・ママさん ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
17.
夜の散歩道 ≪Demonstration Rough Mix version≫
18.
福生ストラット (パートII) ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
19.
論寒牛男 ≪Demonstration Rough Mix version≫
/ 大滝詠一
20.
お先にどうぞ (MONO) ≪Demonstration Rough Mix version≫
21.
Niagara Moon Strings Again ≪Demonstration Rough Mix version≫