収録内容

[Disc 1]

1. 福生ｽﾄﾗｯﾄ (ﾊﾟｰﾄII) / 大滝詠一

2. 論寒牛男 / 大滝詠一

3. ｼｬｯｸﾘ･ﾏﾏさん / 大滝詠一

4. ﾛｯｸﾝ･ﾛｰﾙ･ﾏｰﾁ / 大滝詠一

5. 恋はﾒﾚﾝｹﾞ / 大滝詠一

6. 三文ｿﾝｸﾞ / 大滝詠一

7. 楽しい夜更し / 大滝詠一

8. ﾊﾝﾄﾞ･ｸﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ･ﾙﾝﾊﾞ / 大滝詠一

9. Cider ’75 / 大滝詠一

10. ﾅｲｱｶﾞﾗ･ﾑｰﾝがまた輝けば / 大滝詠一

11. いつも夢中 / 大滝詠一

[Disc 2]

1. ﾅｲｱｶﾞﾗ･ﾑｰﾝがまた輝けば ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

2. 三文ｿﾝｸﾞ ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

3. 論寒牛男 ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

4. いつも夢中 ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

5. 楽しい夜更し ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

6. ｼｬｯｸﾘ･ﾏﾏさん ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

7. ﾊﾝﾄﾞ･ｸﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ･ﾙﾝﾊﾞ ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

8. 福生ｽﾄﾗｯﾄ (ﾊﾟｰﾄII) ≪‘77 Live version≫ / 大滝詠一

9. Niagara Moon Strings ≪Demonstration Rough Mix version≫

10. 恋はﾒﾚﾝｹﾞ ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

11. 三文ｿﾝｸﾞ ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

12. 楽しい夜更し ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

13. ﾊﾝﾄﾞ･ｸﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ･ﾙﾝﾊﾞ ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

14. ｼﾞﾀﾞﾝﾀﾞ ≪Demonstration Rough Mix version≫

15. ﾛｯｸﾝ･ﾛｰﾙ･ﾏｰﾁ ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

16. ｼｬｯｸﾘ･ﾏﾏさん ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

17. 夜の散歩道 ≪Demonstration Rough Mix version≫

18. 福生ｽﾄﾗｯﾄ (ﾊﾟｰﾄII) ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

19. 論寒牛男 ≪Demonstration Rough Mix version≫ / 大滝詠一

20. お先にどうぞ (MONO) ≪Demonstration Rough Mix version≫

21. Niagara Moon Strings Again ≪Demonstration Rough Mix version≫