収録内容

1. Niagara Dreaming / 大滝詠一

2. 幸せな結末 (Album Ver.) / 大滝詠一

3. ﾅｲｱｶﾞﾗ慕情 / 大滝詠一

4. 恋するふたり (Album Ver.) / 大滝詠一

5. ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ･ﾏﾝﾎﾞ / 大滝詠一

6. Happy Endで始めよう (ﾊﾞｶﾗｯｸ Ver.) / 大滝詠一

7. ｶﾞﾗｽの入江 / Niagara Fall of Sound Orchestral

8. Dream Boy / Niagara Fall of Sound Orchestral

9. ﾀﾞﾝｽが終わる前に / 大滝詠一

10. So Long / 大滝詠一

11. Happy Ending / Niagara Fall of Sound Orchestral