収録内容
[Disc 1]
1.
夢で逢えたら
/ Niagara Fall of Sound Orchestral
2.
Summer Breeze
/ Niagara Fall of Sound Orchestral
3.
Water Color
/ Niagara Fall of Sound Orchestral
4.
青空のように
/ Niagara Fall of Sound Orchestral
5.
カナリア諸島にて
/ Niagara Fall of Sound Orchestral
6.
オリーブの午后
/ 大滝詠一
7.
□じかけのオレンジ
/ 大滝詠一
8.
白い港
/ 大滝詠一
9.
雨のウエンズデイ
/ 大滝詠一
10.
探偵物語
/ 大滝詠一
11.
すこしだけやさしく
/ 大滝詠一
12.
夏のリビエラ
/ 大滝詠一
13.
恋するカレン
/ 大滝詠一
14.
FUN×4
/ 大滝詠一
15.
Cider ’83〜君は天然色
/ 大滝詠一
16.
夢で逢えたら、もう一度
/ Niagara Fall of Sound Orchestral
[Disc 2]
1.
Confidential (1981/12/03 HEAD PHONE CONCERT@渋谷公会堂)
/ 大滝詠一
2.
Blue Velvet (1981/12/03 HEAD PHONE CONCERT@渋谷公会堂)
/ 大滝詠一
3.
Secretly (1981/06/01 A LONG VACATION@新宿厚生年金会館)
/ 大滝詠一
4.
I Love How You Love Me (1981/06/01 A LONG VACATION@新宿厚生年金会館)
/ 大滝詠一
5.
Fools Rush In (1981/06/01 A LONG VACATION@新宿厚生年金会館)
/ 大滝詠一
6.
Sheila〜シャックリママさん〜Love’s Made A Fool Of You (1981/06/01 A LONG VACATION@新宿厚生年金会館)
/ 大滝詠一
7.
Mr Blue (1980/12/16 LET’S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
/ 大滝詠一
8.
Dreamy Eyes (1980/12/16 LET’S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
/ 大滝詠一
9.
Come Softly To Me (1980/12/16 LET’S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
/ 大滝詠一
10.
Who Put The Bomp (1980/12/16 LET’S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
/ 大滝詠一
11.
His Latest Flame (1980/12/16 LET’S DEBUT AGAIN@芝・郵便貯金ホール)
/ 大滝詠一
12.
Train Of Love〜Summer Lotion (1977/06/20 THE FIRST NIAGARA TOUR@渋谷公会堂)
/ 大滝詠一
13.
Dream Lover〜Travelin’ Man (1976/10/07 GO!GO!NIAGARA@渋谷公会堂)
/ 大滝詠一
14.
Blue Suede Shoes (1976/03/29 NIAGARA TRIANGLE CONCERT@芝・ABC 会館ホール)
/ 大滝詠一
15.
Yesterday (1966/11/03@岩手 予餞会)
/ 大滝詠一
[Disc 3]
1.
ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
/ 大滝詠一
2.
FUSSA STRUT
/ 大滝詠一
3.
The Very Thought Of You
/ 大滝詠一
4.
夢で逢えたら
/ 大滝詠一
5.
COBRA TWIST
/ 大滝詠一
6.
こいの滝渡り
/ 大滝詠一
7.
ナイアガラ音頭
/ 大滝詠一
8.
青空のように (Ending)
/ 大滝詠一