収録内容
1.
ラヴリー・デイ
/ ビル・ウィザース
2.
今宵を君と
/ ビル・ウィザース
3.
ラヴリー・ナイト・フォー・ダンシング
/ ビル・ウィザース
4.
ゼン・ユー・スマイル・アット・ミー
/ ビル・ウィザース
5.
シー・ウォンツ・トゥ(ゲット・オン・ダウン)
/ ビル・ウィザース
6.
イット・エイント・ビコーズ・オブ・ミー・ベイビー
/ ビル・ウィザース
7.
テンダー・シングス
/ ビル・ウィザース
8.
ウィンタータイム
/ ビル・ウィザース
9.
レット・ミー・ビー・ザ・ワン・ユー・ニード
/ ビル・ウィザース
10.
ロージー (未発表デモ) <ボーナス・トラック>
/ ビル・ウィザース
11.
ラヴリー・ナイト・フォー・ダンシング (シングル・ヴァージョン) <ボーナス・トラック>
/ ビル・ウィザース
12.
レット・ミー・ビー・ザ・ワン・ユー・ニード (インストゥルメンタル) <ボーナス・トラック>