収録内容
1.
ドント・ユー・ウォーリー・バウト・ア・シング
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
2.
マスカレード
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
3.
ウォーターズ・オブ・マーチ
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
4.
愛を待ちわびて
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
5.
ロンリー・セイラー
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
6.
おもちゃにしないで
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
7.
迷信
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
8.
ファニー・ユー・シュッド・セイ・ザット
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
9.
ダブル・レインボー
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77
10.
真実の愛
/ セルジオ・メンデス&ブラジル’77