収録内容
1.
マイ・ママ・クッド・シング (イントロ)
2.
フィーリング・グッド
3.
アイヴ・ガット・ライフ (ヴァージョン)
4.
行かないで
5.
ボルチモア
6.
ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー
7.
マイ・ベイビー・ジャスト・ケアズ・フォー・ミー
8.
悲しき願い
9.
シナーマン
10.
ウィ・アー・ヤング・ギフテッド・アンド・ブラック
11.
アイ・プット・ア・スペル・オン・ユー
12.
アイ・ウォント・ア・リトル・シュガー
13.
ブラック・イズ・ザ・カラー・オブ・マイ・トゥルー・ラヴズ・ヘアー
14.
ワイルド・イズ・ザ・ウィンド
15.
アフリカン・メールマン (インストゥルメンタル)
16.
自由になりたい
17.
ミシシッピ・ガッダム (国内盤ボーナス・トラック)