収録内容
[Disc 1]
1.
アブソリュートリー・スイート・マリー
/ ボブ・ディラン
2.
ハープーン・マン
/ チャーリー・マッコイ&ザ・エスコーツ
3.
悲しきベイブ
/ ジョニー・キャッシュ
4.
ダウン・イン・ザ・フラッド
/ フラット&スクラッグス
5.
ザ・ウェイ・アイ・フィール
/ ゴードン・ライトフット
6.
アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト
/ ボブ・ディラン
7.
ゴーイング・ノーホエア
/ ザ・バーズ
8.
火の車
/ イアン&シルヴィア
9.
ジェントル・オン・マイ・マインド
/ ジョン・ハートフォード
10.
サム・オブ・シェリーズ・ブルース
/ ザ・モンキーズ
11.
ターン・アラウンド
/ ザ・ボー・ブラメルズ
12.
アイム・ソー・ロンサム・アイ・クッド・クライ
/ トレイシー・ネルソン
13.
ハンク・ウィリアムスが嫌いなら (1968デモ) (MONO)
/ クリス・クリストファーソン
14.
電線の鳥
/ レナード・コーエン
15.
ヒッコリー・ウィンド
/ ザ・バーズ
16.
ブローイング・ダウン・ザット・ダスティ・ロード
/ カントリー・ジョー・マクドナルド
17.
ボクサー
/ サイモン&ガーファンクル
18.
ストーン・フォックス・チェイス
/ エリア・コード615
19.
ラジオ・スポット『ロデオの恋人』 【Bonus Track】
[Disc 2]
1.
北国の少女
/ ボブ・ディラン with ジョニー・キャッシュ
2.
ドリフティン・ウェイ・オブ・ライフ
/ ジェリー・ジェフ・ウォーカー
3.
ビハインド・ザット・ロックト・ドア
/ ジョージ・ハリスン
4.
ボークー・オブ・ブルース
/ リンゴ・スター
5.
ゴーイング・トゥ・ザ・カントリー
/ スティーヴ・ミラー・バンド
6.
オールド・ディキシー・ダウン
/ ジョーン・バエズ
7.
シティ・オブ・ニューオリンズ
/ スティーヴ・グッドマン
8.
ブルー・リヴァー
/ エリック・アンダースン
9.
孤独の旅路
/ ニール・ヤング
10.
イフ・ノット・フォー・ユー (未発表ヴァージョン)
/ ボブ・ディラン
11.
クレイジー・ママ
/ J.J.ケイル
12.
セヴン・ブリッジズ・ロード (1972 ナッシュヴィル・ヴァージョン)
/ スティーヴ・ヤング
13.
永遠の絆
/ ニッティ・グリッティ・ダート・バンド
14.
シルヴァー・ウィングス
/ アール・スクラッグス with リンダ・ロンシュタット
15.
ア・シックス・パック・トゥ・ゴー
/ レオン・ラッセル
16.
サリー・G
/ ポール・マッカートニー&ウイングス
17.
マッチボックス (ジョニー・キャッシュTVショウのライヴ) (MONO)
/ デレク&ドミノス with ジョニー・キャッシュ&カール・パーキンス