収録内容
[Disc 1]
1.
[CD] Breathe Please 001
3.
[CD] KISS OF LIFE [オリジナル歌唱: 平井堅]
4.
[CD] Best Friend's Girl [オリジナル歌唱: 三代目J Soul Brothers]
5.
[CD] You Go Your Way [オリジナル歌唱: CHEMISTRY] [ゲスト: 今市隆二(三代目J Soul Brothers)・登坂広臣(三代目J Soul Brothers)]
6.
[CD] 合鍵
7.
[CD] Ti Amo [オリジナル歌唱: EXILE] [ゲスト: タイトルコール・BENI/バイオリン・川井郁子]
8.
[CD] ふたつの唇 [オリジナル歌唱: EXILE]
9.
[CD] Point of No Return [オリジナル歌唱: CHEMISTRY]
10.
[CD] Winds [オリジナル歌唱: 久保田利伸]
11.
[CD] この夜を止めてよ [オリジナル歌唱: JUJU]
12.
[CD] LOVE OR LUST [オリジナル歌唱: 平井堅] [ゲスト: 鷲尾伶菜(Flower)/武藤千春(Flower)]
13.
[CD] Still [オリジナル歌唱: Flower]
14.
[CD] 53F [オリジナル歌唱・ゲスト: 鈴木雅之]
15.
[CD] Only Human [オリジナル歌唱: K]
16.
[CD] PIECES OF A DREAM [オリジナル歌唱: CHEMISTRY]
17.
[DVD] Point of No Return EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 2 〜夢を持った若者達へ〜
18.
[DVD] Love Love Love VBA LIVE TOUR 2012 VOCAL BATTLE STAGE 2012.3.7@SHIBUYA-AX
19.
[DVD] Call My Name VBA LIVE TOUR 2012 VOCAL BATTLE STAGE 2012.3.7@SHIBUYA-AX
20.
[DVD] 君が好きで VBA LIVE TOUR 2012 VOCAL BATTLE STAGE 2012.3.7@SHIBUYA-AX
21.
[DVD] Best Friend's Girl VBA LIVE TOUR 2012 VOCAL BATTLE
[Disc 2]
1.
[CD] Lovers Again [オリジナル歌唱: EXILE]