収録内容
[Disc 1]
1.
イエロー・マジック・カーニバル
/ ヴァン・ダイク・パークス
2.
風来坊
/ ジム・オルーク
3.
ミッドナイト・トレイン
/ 畠山美由紀
4.
終りの季節
/ 高野寛
5.
ブラック・ピーナッツ
/ ヴァガボンド
6.
北京ダック
/ □□□(クチロロ)
7.
日本の人
/ サケロックオールスターズ
8.
三時の子守唄
/ ワールドスタンダード
9.
Turn Turn
/ 小山田圭吾
10.
風の谷のナウシカ
/ 嶺川貴子
[Disc 2]
1.
Close Encounters from O.S.T. of the film "Close Encounters Of The Third Kind"
/ 細野晴臣
2.
Flying Saucer Breakdown
/ 細野晴臣
3.
Body Snatchers
/ 細野晴臣
4.
The Wayward Wind
/ 細野晴臣
5.
Morgan Boogie
/ 細野晴臣
6.
Pistol Packin' Mama
/ 細野晴臣
7.
Mr.Sandman
/ 細野晴臣
8.
The Four Mills Brothers with ヴァン・ダイク・パークス、坂本龍一
/ 細野晴臣
9.
Pom Pom Joki
/ 細野晴臣
10.
Sports Men with 高橋幸宏
/ 細野晴臣
11.
Encore〜幸せハッピー with 木津茂理、木津かおり
/ 細野晴臣
12.
Finale〜さよならアメリカ、さよならニッポン with All Casts
/ 細野晴臣