収録内容
[Disc 1]
1.
入場:ノー・プッシーフッティング (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ
2.
偉大なる詐欺師 (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ・フルーツ)
3.
インプロヴィゼーション:バートリー・バッツフォード (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル
4.
放浪者 (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ・フルーツ)
5.
インプロヴィゼーション:ダニエル・ダスト (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール
6.
夜を支配する人 (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ・フルーツ)
7.
ドクター・ダイアモンド (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ・フルーツ)
8.
スターレス (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ・フルーツ)
9.
インプロヴィゼーション:ウィルトン・カーペット (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・
10.
ザ・トーキング・ドラム (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ・フルーツ)
11.
太陽と戦慄 パート2 (1974年 ペンシルベニア州、ピッツバーグ、スタンレー・ワーナー・シアター...アクツ・オブ・ディセプション(ザ・マジック・サーカス、オア・ウィーゼル・ストール・アワ・フルーツ)
12.
アナウンスメント (1974年6月29日 ペンシルベニア州、ペンシルベニア州立大学)
13.
インプロヴィゼーション:イズ・ゼア・リヴ・アウト・ゼア? (1974年6月29日 ペンシルベニア州、ペンシルベニア州立大学)
[Disc 2]
1.
インプロヴィゼーション:ゴールデン・ウォルナット (1974年6月24日 カナダ、オンタリオ州トロント、マッセイ・ホール...バット・ニーザー・アー・ゼイ・アザーワイズ)
2.
夜を支配する人 (1974年6月24日 カナダ、オンタリオ州トロント、マッセイ・ホール...バット・ニーザー・アー・ゼイ・アザーワイズ)
3.
突破口 (1974年6月24日 カナダ、オンタリオ州トロント、マッセイ・ホール...バット・ニーザー・アー・ゼイ・アザーワイズ)
4.
インプロヴィゼーション:クルーレス・アンド・スライトリー・スラック (1974年6月24日 カナダ、オンタリオ州トロント、マッセイ・ホール...バット・ニーザー・アー・ゼイ・アザーワイズ)
5.
入場:ノー・プッシーフッティング (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)
6.
インプロヴィゼーション:サム・プッシーフッティング (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)
7.
太陽と戦慄 パート1 (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)
8.
インプロヴィゼーション:ザ・ロウ・オブ・マキシマム・ディストレス パート1 (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)
9.
インプロヴィゼーション:ザ・ロウ・オブ・マキシマム・ディストレス パート2 (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)
10.
イージー・マネー (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)
11.
インプロヴィゼーション:サム・モア・プッシーフッティング (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)
12.
ザ・トーキング・ドラム (1973年11月15日 スイス、チューリッヒ、フォルクスハウス)