収録内容
1.
アイ・ガッタ・ライト・トゥ・シング・ザ・ブルース
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
2.
フェン・ユー・スマイリング/セント・ジェームス・インファーマリー/ダイナー (メドレー)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
3.
ゼアーズ・ア・キャビン・イン・ザ・パインズ
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
4.
ベイシン・ストリート・ブルース
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
5.
アイ・ヘイト・トゥ・リーヴ・ユー・ナウ
/ ルイ・アームストロング
6.
マホガニ・ホール・ストンプ
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
7.
ハイ・ソサエティ
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
8.
ザッツ・マイ・ホーム
/ ルイ・アームストロング
9.
ユー、ラスカル・ユー/フェン・イッツ・スリーピー・タイム・ダウン・サウス/ノーバディズ・スウィートハート (メドレー)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
10.
スノウボール
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
11.
ラフィン・ルイ
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
12.
ホボ、ユー・キャント・ライド・ディス・トレイン
/ ルイ・アームストロング
13.
ユール・ウィッシュ・ユード・ネヴァー・ビーン・ボーン (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング
14.
アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
15.
ハスリン・アンド・ブラスティン・フォー・ベイビー (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
16.
シッティン・インザ・ダーク (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
17.
ヒーズ・ア・サン・オブ・ザ・サウス (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
18.
サム・スウィート・デイ (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
19.
ハニー・ドゥ! (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
20.
スウィング、ユー・キャッツ (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
21.
ハニー、ドント・ユー・ラヴ・ミー・エニー・モア (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
22.
ミシシッピ・ベイシン (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
23.
スウィート・スー、ジャスト・ユー (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ
24.
セント・ルイス・ブルース (ボーナストラック)
/ ルイ・アームストロング&ヒズ・オーケストラ