収録内容
1.
BLACK SAND BEACH ’94
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
2.
THREE BLUE STARS
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
3.
ヴァイオレット スカイ
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
4.
RUNNING DONKY
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
5.
ハロー・スージィ
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
6.
CRAZY DRIVING
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
7.
フォー・オクロック
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
8.
DEMURE DAMSEL
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
9.
霧雨の舗道
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ
10.
BLACK SAND BEACH (オリジナル バージョン)
/ 加山雄三とザ・ランチャーズ