収録内容
1.
クレッセント・ナイト
/ 南佳孝
2.
80時間風船旅行
/ 南佳孝
3.
Divorce
/ 南佳孝
4.
瞳を閉じずに見る夢
/ 南佳孝
5.
ビート
/ 南佳孝
6.
ジャングル・ジム・ランド
/ 南佳孝
7.
月夜の晩には
/ 南佳孝
8.
Prom Night
/ 南佳孝
9.
Monroe Walk (モンロー・ウォーク)
/ 南佳孝
10.
Manhattan Gigolo
/ 南佳孝
11.
夏の女優
/ 南佳孝
12.
スローなブギにしてくれ (I want you)
/ 南佳孝
13.
MOONLIGHT WHISPER
/ 南佳孝
14.
水の眠り
/ 南佳孝
15.
Midnight Love Call
/ 南佳孝
16.
Sweet Charity
/ 南佳孝
17.
夜間飛行
/ 南佳孝
18.
終末(おわり)のサンバ
/ 南佳孝
19.
二人のスロー・ダンス
/ 南佳孝
20.
危険な関係
/ 南佳孝
21.
Sleeping Lady
/ 南佳孝
22.
クール・ダウン
/ ラジ&南佳孝