収録内容
1.
冬が来る前に
/ 紙ふうせん
2.
セクシャルバイオレットNo.1
/ 桑名正博
3.
木綿のハンカチーフ
/ 太田裕美
4.
きみの朝
/ 岸田智史
5.
Mr.サマータイム
/ サーカス
6.
ペガサスの朝
/ 五十嵐浩晃
7.
卒業写真
/ ハイ・ファイ・セット
8.
スローなブギにしてくれ(I want you)
/ 南佳孝
9.
異邦人
/ 久保田早紀
10.
初恋
/ 村下孝蔵
11.
飛んでイスタンブール (1992年再録)
/ 庄野真代
12.
かもめが翔んだ日
/ 渡辺真知子
13.
メモリーグラス
/ 堀江淳
14.
ピーターラビットとわたし
/ 大貫妙子
15.
田園
/ 玉置浩二
16.
恋人よ
/ 五輪真弓