収録内容
1.
ﾊﾞｲﾌﾞﾚｲｼｮﾝ
/ 笠井紀美子
2.
L.A. BABE
/ 円道一成
3.
Missing Serenade
/ 斎藤誠
4.
夢を聞かせて
/ 小坂忠
5.
「卒業」のあとで (初CD化)
/ ﾛｰﾚﾗｲ
6.
Key Station
/ 杉真理
7.
二人のﾊﾞｰｽﾃﾞｲ
/ 佐野元春
8.
明日にはｸﾞｯﾄﾞﾊﾞｲ
/ 中原理恵
9.
ｱﾝﾆｭｲ
/ 久保田早紀
10.
ﾚｵﾆｽﾞの彼方に
/ 滝沢洋一
11.
ﾍﾟｶﾞｻｽ
/ ﾌﾞﾚｯﾄﾞ&ﾊﾞﾀｰ
12.
ｼﾞｪﾗｽ･ﾅｲﾄ
/ 上田正樹
13.
EMPTY HEART
/ PAZZ
14.
Lonely Man
/ SHOGUN
15.
とばしてTaxi Man
/ 国分友里恵
16.
ｸｰﾙ･ﾀﾞｳﾝ
/ ﾗｼﾞ
17.
頬に夜の灯
/ 吉田美奈子
