収録内容
[Disc 1]
1.
[Disc 1] 卒業写真
/ ハイ・ファイ・セット
2.
[Disc 1] 歌ってよ夕陽の歌を (再録音源)
/ 森山良子
3.
[Disc 1] 想い出まくら
/ 小坂恭子
4.
[Disc 1] 冥想 (再録音源)
/ 尾崎亜美
5.
[Disc 1] 夢で逢えたら
/ 吉田美奈子
6.
[Disc 1] さよならの夏 (再録音源)
/ 森山良子
7.
[Disc 1] 冷たい雨
/ ハイ・ファイ・セット
8.
[Disc 1] 池上線
/ 西島三重子
9.
[Disc 1] どうぞこのまま
/ 丸山圭子
10.
[Disc 1] グッドバイ・モーニング
/ サンディー
11.
[Disc 1] フィーリング
/ ハイ・ファイ・セット
12.
[Disc 1] マイ・ピュア・レディ (再録音源)
/ 尾崎亜美
13.
[Disc 1] 中央フリーウェイ
/ ハイ・ファイ・セット
14.
[Disc 1] 雨の物語
/ イルカ
15.
[Disc 1] ダンスはうまく踊れない
/ 石川セリ
16.
[Disc 1] 掌 (再録音源)
/ 森山良子
17.
[Disc 1] 甘い予感 (再録音源)
/ アン・ルイス
18.
[Disc 1] 九月の雨
/ 太田裕美
19.
[Disc 1] 冬が来る前に
/ 紙ふうせん
[Disc 2]
1.
[Disc 2] 迷い道
/ 渡辺真知子
2.
[Disc 2] 思い出は美しすぎて
/ 八神純子
3.
[Disc 2] この空を飛べたら (再録音源)
/ 加藤登紀子
4.
[Disc 2] さよならだけは言わないで
/ 五輪真弓
5.
[Disc 2] 東京ららばい
/ 中原理恵
6.
[Disc 2] Mr.サマータイム
/ サーカス
7.
[Disc 2] 飛んでイスタンブール (再録音源)
/ 庄野真代
8.
[Disc 2] かもめが翔んだ日
/ 渡辺真知子
9.
[Disc 2] 終りのない歌
/ 惣領智子
10.
[Disc 2] モンテカルロで乾杯 (再録音源)
/ 庄野真代
11.
[Disc 2] 愛で殺したい
/ サーカス
12.
[Disc 2] ディスコ・レディー
/ 中原理恵
13.
[Disc 2] たそがれマイ・ラブ
/ 大橋純子
14.
[Disc 2] ブルー
/ 渡辺真知子
15.
[Disc 2] 白いページの中に
/ 柴田まゆみ
16.
[Disc 2] みずいろの雨
/ 八神純子
17.
[Disc 2] 忘れたいのに
/ 高木麻早
18.
[Disc 2] ラブ・ステップ
/ 越美晴
19.
[Disc 2] オリビアを聴きながら
/ 杏里