収録内容
1.
MIDNIGHT DOWN TOWN
/ 杉山清貴&オメガトライブ
2.
DEAR BREEZE
/ 杉山清貴&オメガトライブ
3.
UMIKAZE TSUSHIN
/ 杉山清貴&オメガトライブ
4.
ガラスのPALM TREE
/ 杉山清貴&オメガトライブ
5.
SCRAMBLE CROSS
/ 杉山清貴&オメガトライブ
6.
君のハートはマリンブルー
/ 杉山清貴&オメガトライブ
7.
SATURDAY’S GENERATION
/ 杉山清貴&オメガトライブ
8.
ROUTE 134
/ 杉山清貴&オメガトライブ
9.
TRANSIT IN SUMMER
/ 杉山清貴&オメガトライブ
10.
RIVER’S ISLAND
/ 杉山清貴&オメガトライブ
11.
EASTERN RAILROAD
/ 杉山清貴&オメガトライブ
12.
ALONE AGAIN
/ 杉山清貴&オメガトライブ
13.
夕凪通信
/ 杉山清貴&オメガトライブ
14.
ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER-
/ 杉山清貴&オメガトライブ
15.
MISTY NIGHT CRUISING
/ 杉山清貴&オメガトライブ
16.
BECAUSE
/ 杉山清貴&オメガトライブ
17.
ASPHALT LADY
/ 杉山清貴&オメガトライブ
18.
SUMMER SUSPICION
/ 杉山清貴&オメガトライブ
19.
NEVER ENDING SUMMER I <Encore>
/ 杉山清貴&オメガトライブ
20.
NEVER ENDING SUMMER II <Encore>
/ 杉山清貴&オメガトライブ
21.
NEVER ENDING SUMMER III <Encore>
/ 杉山清貴&オメガトライブ
22.
NEVER ENDING SUMMER IV〜PROLOG <Encore>
/ 杉山清貴&オメガトライブ
23.
UMIKAZE TSUSHIN <Encore>
/ 杉山清貴&オメガトライブ
24.
杉山清貴インタビュー (特典映像)
25.
ALONE AGAIN (弾き語り) (特典映像)
/ 杉山清貴
26.
THE DREAM (弾き語り) (特典映像)
/ 杉山清貴