収録内容
1.
恋の汽車ポッポ (第1部)
/ 大瀧詠一
2.
それはぼくぢゃないよ
/ 大瀧詠一
3.
空飛ぶくじら
/ 大瀧詠一
4.
五月雨
/ 大瀧詠一
5.
おもい
/ 大瀧詠一
6.
指切り
/ 大瀧詠一
7.
びんぼう
/ 大瀧詠一
8.
ウララカ
/ 大瀧詠一
9.
あつさのせい
/ 大瀧詠一
10.
朝寐坊
/ 大瀧詠一
11.
水彩画の町
/ 大瀧詠一
12.
乱れ髪
/ 大瀧詠一
13.
いかすぜ!この恋
/ 大瀧詠一
14.
田舎道
/ 大瀧詠一
15.
外はいい天気だよ
/ 大瀧詠一
16.
空飛ぶ・ウララカ・サイダー
/ 大瀧詠一
17.
ココナツ・ホリデー
/ 大瀧詠一とココナツ・バンク