収録内容
1.
恋の汽車ﾎﾟｯﾎﾟ (第1部)
/ はっぴいえんど
2.
それはぼくぢゃないよ
/ はっぴいえんど
3.
空飛ぶくじら
/ はっぴいえんど
4.
五月雨
/ はっぴいえんど
5.
おもい
/ 大瀧詠一
6.
指切り
/ 大瀧詠一
7.
びんぼう
/ はっぴいえんど
8.
ｳﾗﾗｶ
/ 大瀧詠一
9.
あつさのせい
/ 大瀧詠一
10.
朝寝坊
/ 大瀧詠一
11.
水彩画の町
/ 上星川ｺｰﾗｽ同好会
12.
乱れ髪
/ 大瀧詠一
13.
いかすぜ!この恋
/ 大瀧詠一
14.
田舎道
/ はっぴいえんど
15.
外はいい天気だよ
/ はっぴいえんど
16.
空飛ぶｳﾗﾗｶｻｲﾀﾞｰ
/ ｺｺﾅﾂ･ﾊﾞﾝｸ
17.
ｺｺﾅﾂ･ﾎﾘﾃﾞｲ
/ 大瀧詠一とｺｺﾅﾂ･ﾊﾞﾝｸ
