収録内容

[Disc 1]

1. MIDNIGHT DOWN TOWN / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

2. DEAR BREEZE / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

3. UMIKAZE TSUSHIN / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

4. ｶﾞﾗｽのPALM TREE / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

5. SCRAMBLE CROSS / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

6. 君のﾊｰﾄはﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

7. SATURDAY’S GENERATION / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

8. ROUTE 134 / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

9. TRANSIT IN SUMMER / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

10. RIVER’S ISLAND / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

11. EASTERN RAILROAD / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

[Disc 2]

1. ALONE AGAIN / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

2. 夕凪通信 / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

3. ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER- / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

4. MISTY NIGHT CRUISING / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

5. BECAUSE / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

6. ASPHALT LADY / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

7. SUMMER SUSPICION / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

8. NEVER ENDING SUMMER I <Encore> / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

9. NEVER ENDING SUMMER II <Encore> / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

10. NEVER ENDING SUMMER III <Encore> / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

11. NEVER ENDING SUMMER IV〜PROLOG <Encore> / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

12. UMIKAZE TSUSHIN <Encore> / 杉山清貴&ｵﾒｶﾞﾄﾗｲﾌﾞ

13. 日比谷野外音楽堂当日密着ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ (特典映像)