収録内容

. 少年 (作詞作曲: 北川悠仁)

. ｱｲﾈｸﾗｲﾈ (作詞作曲: 米津玄師)

. 初恋 (作詞作曲: 村下孝蔵)

. 冷たい頬 (作詞作曲: 草野正宗)

. 500ﾏｲﾙ (作詞作曲: Hedy West/日本語詞: 忌野清志郎)

. 糸 (作詞作曲: 中島みゆき)

. ﾍｲﾍｲﾌﾞｷﾞｰ (作詞: 藤浦洸/作曲: 服部良一)

. さらば恋人 (作詞: 北山修/作曲: 筒美京平)

. 哀しい妖精 (作詞作曲: Janis Ian/日本語詞: 松本隆)

. World In Union (作詞: John Skarbek Charles/作曲: Gustav Holst)

. 夢で逢えたら (作詞作曲: 大瀧詠一)