収録内容

. Less Is More

. Dear M

. Daydream

. Reach Out To The Sky

. どちらのOthello

. BEEF / with 奥田民生

. ｲｰｼﾞｭｰ★ﾗｲﾀﾞｰ / with 奥田民生

. さすらい / with 奥田民生、尾崎亜美

. 私は何色 / with 尾崎亜美

. 初恋の通り雨/ with 尾崎亜美

. ﾏｲ･ﾋﾟｭｱ･ﾚﾃﾞｨ / with 尾崎亜美

. 返事はいらない / with 荒井由実

. あの日にかえりたい / with 荒井由実

. HONG KONG NIGHT SIGHT / with 荒井由実

. ちぎれ雲

. 川辺にて

. ﾏｲﾐｽﾃｲｸ

. PUFFYﾒﾄﾞﾚｰ / with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実

. ISOLATION〜ﾏｼﾏﾛ〜天使のｳｨﾝｸ〜14番目の月/ with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実

. 卒業写真 / with 荒井由実

. Always

. BLUE ANGELS

. SKYE OFFICIAL DIALOGUE

. ISOLATION MV