収録内容
[Disc 1]
1.
川の流れのように
/ 斉藤功と東京キッド
2.
愛燦燦
/ 斉藤功と東京キッド
3.
津軽のふるさと
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
4.
蘇州夜曲
/ 山本丈晴
5.
星影の小径
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
6.
公園の手品師
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
7.
水色のワルツ
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
8.
東京キッド
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
9.
真赤な太陽
/ 斉藤功と東京キッド
10.
ふたりの大阪
/ 木村好夫
11.
居酒屋
/ 木村好夫
12.
つぐない
/ 木村好夫
13.
リンゴ追分
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
14.
舟唄
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
15.
雨の夜あなたは帰る
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
16.
酒よ
/ 木村好夫
17.
氷雨
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
18.
雨に咲く花
/ 山本丈晴
19.
黄昏のビギン
/ 長野文憲
20.
千の風になって
/ 長野文憲
[Disc 2]
1.
影を慕いて
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
2.
みだれ髪
/ 斉藤功と東京キッド
3.
悲しい酒(セリフ入り)
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
4.
湯の町エレジー
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
5.
酒は涙か溜息か
/ 山本丈晴
6.
かえり船
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
7.
大阪しぐれ
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
8.
おんな船頭唄
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
9.
別れの一本杉
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
10.
柿の木坂の家
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
11.
矢切の渡し
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
12.
おんなの宿
/ 木村好夫
13.
母さんギター
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
14.
涙の酒
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
15.
ふたり酒
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
16.
命くれない
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
17.
さざんかの宿
/ 木村好夫とザ・ビィアーズ
18.
娘船頭さん
/ 山本丈晴
19.
青春日記
/ 山本丈晴
20.
人生の並木路
/ 山本丈晴