収録内容
1.
ビューティフル・ヨコハマ
/ 平山みき
2.
真夏の出来事
/ 平山みき
3.
フレンズ
/ 平山みき
4.
希望の旅
/ 平山みき
5.
いつか何処かで
/ 平山みき
6.
恋のダウン・タウン
/ 平山みき
7.
真夜中のエンジェル・ベイビー
/ 平山みき
8.
マンダリン パレス
/ 平山みき
9.
絆
/ 平山みき
10.
フィルム シティ モーテル
/ 平山みき
11.
鬼ケ島 <Bonus Track>
/ 平山みき
12.
冗談じゃない朝 <Bonus Track>
/ 平山みき
13.
悪女 <Bonus Track>
/ 平山みき
14.
パーフェクト・サマータイム <Bonus Track>
/ 平山みき
15.
ビヨンド
/ 平山みき