収録内容

1. 港ｼｬﾝｿﾝ / 美空ひばり

2. ﾍｲﾍｲﾌﾞｷﾞｰ / 美空ひばり

3. ｺﾍﾟｶﾁｰﾀ / 美空ひばり

4. 漫談 / 川田晴久

5. 地球の上に朝が来る / 川田晴久

6. 横町節(替え歌) / 川田晴久

7. さくらさくら / 川田晴久

8. ﾀﾌｱﾌｱｲ(替え歌) / 川田晴久

9. 悲しき口笛 / 美空ひばり

10. 河童ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ / 美空ひばり

11. ﾌﾞｷﾞにうかれて / 美空ひばり

12. 三味線ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ / 美空ひばり&川田晴久 (ｷﾞﾀｰ)

13. 唄入り観音経 / 美空ひばり&川田晴久 (ｷﾞﾀｰ)

14. ﾎﾞﾀﾝとﾘﾎﾞﾝ / 美空ひばり&川田晴久 (ｷﾞﾀｰ)

15. [ﾎﾞｰﾅｽ･ﾄﾗｯｸ] 河童ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ(替え歌)〜悲しき口笛 / 美空ひばり

16. [ﾎﾞｰﾅｽ･ﾄﾗｯｸ] 波止場小僧 (ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ盤) / 美空ひばり